Avanza Seguro Consultores, empresa dedicada a la intermediación de seguros de todo tipo (Seguros de Ahorro, Vida, Gastos Médicos Mayores, Daños, Autos, Colectivo, etc.), tenía un objetivo claro: mejorar la gestión interna para llevar la empresa al siguiente nivel y así ofrecer un servicio de primera a todos sus clientes.
De la mano con Salesforce la solución no. 1 de CRM en el mundo y ETC como partner implementador dieron ese paso tan esperado con la implementación de Sales Cloud y Service Cloud. Avanza Seguro solucionó sus desafíos y transformó su negocio de manera significativa.
Avanza Seguro, tanto para clientes individuales, como para empresas buscaban dar seguimiento oportuno a cada uno de sus clientes, desde profesionalizar las etapas de venta, hasta la mejora de los procesos de cobranza y servicio.
Su principal reto, era la falta de una “administración formal” para llevar un registro de todas las actividades para que todos los integrantes del equipo pudieran visualizarlas y así conocer en qué etapa del proceso está cada cliente. Asimismo, estaban interesados en obtener métricas clave que les permitiera conocer su negocio más a fondo.
Para asegurarse de cumplir con su principal objetivo, seleccionaron Sales Cloud y Service Cloud de Salesforce, soluciones estrella para el seguimiento de clientes y post venta logrando reducir el intercambio de correos, medir y optimizar tiempos de respuesta, cuadrar oportunidades y ventas, así como lograr un mejor control de trámites, siniestros, entre otras cosas. Además de esto, decidieron implementar Marketing Cloud para mejorar su estrategia de marketing y finalmente optaron por usar Tableau, una herramienta que les ha permitido obtener insights clave para seguir creciendo su negocio y también brindar un mejor servicio a todos sus clientes.
“Yo te lo puedo decir así: todo ese crecimiento desbordado que estábamos teniendo, ahora lo veo organizado en cajitas gracias a Salesforce.” – Elena Kleemann (Subdirectora Comercial, Avanza Seguro)